Falar com a Chat Líder

Inteligência artificial para escritórios de contabilidade.Guia enviada e documento cobrado, no WhatsApp.

Uma secretária virtual para o escritório: manda a guia que já está na pasta do cliente, lembra quem ainda não enviou os documentos do mês e passa ao contador o que é dele. É um agente de IA para o atendimento, e não para a contabilidade em si: ele não faz lançamento, não apura imposto e não dá orientação tributária.

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Você testa um agente com os dados da sua empresa antes de decidir. Sem custo.

Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
Bom dia! Preciso da segunda via do DAS deste mês, perdi o boleto.
Bom dia! Para mandar o documento, preciso confirmar a empresa. Pode me dizer o CNPJ ou o nome dela?
Teixeira Elétrica, CNPJ final 0001-90.
Conferiu o cadastro e abriu a pasta do cliente
Enviou o PDF da guia DAS de outubro
Pronto, Marcos. Mandei a guia do DAS de outubro da Teixeira Elétrica. O vencimento é dia 20.
Obrigado! E dá para pagar menos imposto?
Isso eu não consigo orientar: quem avalia é o contador responsável, o Rafael Vieira. Já anotei a sua pergunta para ele te responder.
Deixou recado para o contador responsável

Novo contato

Recado ao contador

Marcos TeixeiraCom a IA

O que chega no WhatsApp de um escritório de contabilidade

A maioria dos recados é rotina: o cliente quer um documento, quer saber se já mandou o outro, quer uma data. Uns poucos são dúvida de verdade, sobre imposto ou sobre a empresa. O agente cuida da rotina e leva a dúvida, com o resumo, a quem pode responder.

WhatsApp da empresaMensagens que chegaram hojeCom a IA
  • Preciso da segunda via do DAS desse mês.
  • Já mandei as notas? Não lembro se enviei.
  • Pode me mandar o holerite do funcionário?
  • Até quando vai o prazo do Imposto de Renda?
  • Como faço para retirar o pró-labore?
  • Quanto vou pagar de imposto esse mês?

Do pedido ao fechamento do mês

Cliente identificado, documentos na pasta, guia enviada.

O agente confere com quem está falando, recebe o que o cliente manda, guarda na pasta certa e envia a guia que já está pronta. A pergunta de imposto vai ao contador, com um resumo. A orientação é de quem responde pela contabilidade.

WhatsApp da Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
Oi, é a Priscila, da Padaria Estrela. Vou fechar o mês, o que preciso mandar?
Procurou o número na carteira de clientes
Oi, Priscila! Este número aparece em duas empresas. Você está falando da Padaria Estrela, certo? Pode me confirmar o CNPJ?
É essa mesma, CNPJ final 0001-10.

Conversa de exemplo, escrita para esta página.

WhatsApp da Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
extrato-outubro.pdf
notas-de-entrada.zip
Guardou os arquivos na pasta de outubro

Fechamento de outubro

  • Extrato bancárioRecebido
  • Notas de entradaRecebidas
  • Notas de saídaNa pasta
Recebi o extrato e as notas de entrada. As notas de saída já estavam na pasta.

Conversa de exemplo, escrita para esta página.

WhatsApp da Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
Já tem a guia do mês?
Buscou a guia na pasta do cliente

Guia do mês

  • TipoDAS
  • CompetênciaOutubro
  • VencimentoDia 20
  • ArquivoEnviada
Tem, sim. Mandei o PDF do DAS de outubro. O vencimento é dia 20.

Conversa de exemplo, escrita para esta página.

WhatsApp da Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
Vou comprar um forno novo. Isso muda meu imposto? Compensa trocar de regime?
Essa avaliação é do contador, porque depende dos números da padaria. Já passei a sua pergunta para o Rafael, contador da padaria, junto com a compra do forno.
Passou o resumo para o contador responsável

Conversa de exemplo, escrita para esta página.

WhatsApp da Vieira & Lacerda ContabilidadeCom a IA
Prefiro conversar com ele. Dá para marcar?
Conferiu a agenda do Rafael

Agenda da semana

SegTerQuaQuiSex9h14hReservado16h
Ele tem terça às 14h, por vídeo ou aqui no escritório. Pode ser?

Conversa de exemplo, escrita para esta página.

O que o agente faz no seu atendimento.

  • Segunda via de guia

    O cliente pede o DAS, o DARF ou a guia do FGTS e recebe o PDF na hora, com o vencimento, desde que o documento esteja na pasta dele. Se ainda não foi gerado, o agente diz isso e avisa a equipe.

    Lê a pasta do cliente e o sistema do escritório, quando ele permite.

  • Cobrar os documentos do mês

    Quem ainda não mandou extrato e notas recebe um lembrete no WhatsApp, com o texto que o escritório aprovou. Se a pessoa responde com dúvida, o agente explica o que enviar ou chama a equipe.

    Lê a planilha da carteira para saber quem já enviou e quem não.

  • Receber e guardar documentos

    Nota, extrato e comprovante chegam pela conversa, em foto ou PDF, e o agente guarda cada um na pasta certa do cliente e do mês. A equipe abre a pasta e já encontra tudo no lugar.

    Grava na pasta de documentos do cliente.

  • Holerite e informe de rendimentos

    Funcionário ou sócio pede o holerite ou o informe, e o agente envia o arquivo que o escritório já gerou, depois de confirmar quem está pedindo. Ele não calcula folha nem refaz documento.

    Lê a pasta de documentos e o cadastro de quem pode receber cada um.

  • Temporada do Imposto de Renda

    Manda a lista de documentos que o escritório pede para a declaração, recebe os arquivos e mostra o que já chegou. Quando está tudo na pasta, marca a conversa com o contador.

    Usa a lista de documentos e a agenda do escritório.

  • Triagem de quem quer abrir empresa ou trocar de contador

    Pergunta atividade, cidade, se haverá funcionários e a faixa de faturamento. Não passa valor: o honorário sai em proposta por escrito do contador. Marca a conversa com ele.

    Consulta a agenda do contador antes de oferecer horário.

  • Recado ao contador, com resumo

    Dúvida de imposto, pedido de reunião, mudança na empresa: o contador responsável recebe o recado com o nome do cliente, a empresa e o que foi perguntado, sem precisar reler a conversa.

    Registra o recado na plataforma e avisa o contador.

  • Avisar prazo e vencimento

    Lembra a carteira do vencimento da guia, do prazo de entrega de documentos e de datas que o escritório definiu, no dia e no horário combinados. O aviso é só para cliente cadastrado.

    Lê a planilha de vencimentos e envia o lembrete combinado.

Sistemas que costumam se conectar

  • Sistema contábil e fiscal do escritório
  • Pasta de documentos do cliente na nuvem
  • Portal do cliente
  • Agenda dos contadores
  • Planilha de carteira e vencimentos

Quando o sistema oferece API ou webhook. Avaliamos isso no diagnóstico, antes de qualquer proposta.

O que o agente não faz

O que o agente não faz

A contabilidade é do contador, e o Código de Ética Profissional do Contador (NBC PG 01) pede sigilo sobre o que ele sabe pelo trabalho e proposta de honorários por escrito. O agente cuida do atendimento dentro desses limites: confirma quem pede, entrega o que está na pasta e leva o resto ao contador.

  • Não dá orientação tributária nem diz quanto a empresa vai pagar de imposto: a pergunta vai ao contador, com o resumo.
  • Não calcula nem promete redução de imposto, nem sugere troca de regime.
  • Não passa valor de honorário. O código pede que o contador estabeleça o valor dos serviços por escrito em suas propostas (item 7).
  • Não manda documento sem confirmar quem está pedindo. O sigilo sobre o que se sabe em razão do exercício profissional é dever do contador (item 4, alínea c), e o agente pede CNPJ ou nome da empresa quando há dúvida.
  • Não inventa guia nem vencimento: só envia o que está na pasta ou no sistema. Se não está lá, avisa a equipe.
  • Só cobra documento de cliente da carteira. Não manda mensagem em massa para quem não é cliente do escritório.

Você vê o agente funcionando antes de fechar.

  1. Diagnóstico

    Conversa para entender seu atendimento, suas dúvidas mais comuns e onde hoje se perde cliente.

  2. Demonstração

    Montamos um agente com a sua realidade para você testar.

  3. Mapeamento

    Desenhamos seu processo no Líder Fluxos, e você aprova cada etapa.

  4. Implantação

    Conectamos os canais e os sistemas, treinamos o agente e testamos tudo. A implantação já está inclusa.

  5. Acompanhamento

    Revemos as conversas e ajustamos o agente junto com você.

Perguntas frequentes

O agente responde dúvida de imposto?

Não. Ele anota a pergunta, diz que o contador responsável vai responder e passa o resumo. Quanto a empresa paga, qual regime vale a pena e o que fazer em cada caso são decisões do contador.

Como ele manda a guia certa para o cliente certo?

Antes de enviar, o agente confere o número no cadastro. Se o número tem mais de uma empresa, ou a pessoa não está cadastrada, ele pede o CNPJ ou o nome da empresa. Só então abre a pasta daquele cliente e envia o arquivo que está lá.

Ele cobra os documentos do mês?

Cobra, para quem é da carteira e ainda não enviou. O texto do lembrete é aprovado pelo escritório, e o agente só escreve para cliente cadastrado. Quando o cliente manda o arquivo, ele guarda na pasta certa e confirma o recebimento.

Funciona com o sistema contábil que eu uso?

Depende de o sistema ter API ou outra forma de integração. Quando tem, o agente consulta e envia direto. Quando não tem, dá para trabalhar com uma pasta na nuvem ou uma planilha, e isso é combinado antes de começar.

E na temporada do Imposto de Renda?

É quando mais chega documento e pergunta repetida. O agente manda a lista que o escritório pede, recebe os arquivos, mostra o que já chegou e marca a conversa com o contador. A declaração em si continua com a equipe.

Serve para escritório pequeno ou contador que trabalha sozinho?

Serve. Para quem atende sozinho, o agente é a secretária virtual: responde fora do horário, manda guia e cobra documento, e só te chama quando o assunto é seu. Não precisa de equipe grande para começar.

O cliente vai saber que está falando com uma IA?

O escritório define a apresentação, e o recomendado é deixar claro desde a primeira mensagem que quem responde é um agente de IA, com a equipe por trás. Quem quiser falar com uma pessoa é encaminhado.

O que acontece com o cliente que quer falar com o contador?

O agente confere a agenda do contador, marca a conversa e entrega a ele o resumo do que o cliente já contou. Se o assunto é urgente, ele chama a equipe na hora, em vez de segurar a conversa.

Quer entender o que compõe o valor? Veja o guia

Outras áreas.

Vamos ver o seu agente funcionando.

Conte como é o seu atendimento hoje. O resto é com a gente.

Falar com a Chat Líder

O WhatsApp abre direto com o Guilherme. Primeiro entendemos seu atendimento. Se fizer sentido, montamos a demonstração.